====== Realizace zakázky ======= Slouží pro zpracování zakázky. Výběr úlohy pro další zpracování (realizaci) zakázky závisí na tom, jak chceme s pořízenou zakázkou pracovat. Máme k dispozici tyto možnosti: * **Návrh jednotlivě** – znamená výběr dle jednotlivých druhů formulářů ke zpracování. * Návrh čárový kód – zpracování podle čárového kódu formuláře. * Návrh přímý – rychlé zpracování pomocí čárového kódu zakázky. * Návrh zakázky - zpracování podle druhu formuláře a jeho čísla. * Návrh celkem – tato úloha je určena pro dávkové zpracování. První stránka úlohy provádí jak přípravu, tak i zpracování. Druhá stránka úlohy provádí dopracování a tisk. * [[i2doku-cz:070-zakazky:080-zmena-navrhu:start]] – formuláře, kde zpracování není úplné, například došlo k nějaké chybě. * Zpracování návrhu – po volbě ikony úlohy se otevře okno s aktivní druhou stránkou s názvem Zpracovat (druhá stránka u Návrh celkem). Tato funkce slouží pro dávkové dopracování a tisk zvoleného formuláře. * Storno/Oprava – umožňuje stornovat chybné doklady. Po stornu dokladu obdrží zakázka status jako před zpracováním dokladu. * Opakování tisku – touto úlohou je možno znovu tisknout každý formulář, který byl již někdy vytištěn. * Případně další individuální úlohy. ===== Návrh jednotlivě prodej ===== Jednotlivý doklad zakázky prodeje zpracujeme pomocí Návrhu jednotlivě. {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20150702-110915.png}} Zadáme Druh formuláře, který chceme zpracovat. Zadáme zákazníka číslem, nebo zvolením Všichni zákazníci a vybráním ze seznamu. Zákazníka potvrdíme Enter. Pokud existuje víc dokladů připravených na zpracování, můžeme si vybrat, které chceme zpracovat a potvrdíme ctrl+w, nebo ikonou {{:i2doku-cz:icons:icon_14.jpg|}}. === Změnit množství === Pokud chceme změnit množství, do zakázky vstoupíme klávesou Enter. Na další straně potvrdíme množství zboží, nebo ho můžeme změnit. Označíme položky které chceme zpracovat pomocí ctrl+w, můžeme označit všechny pomocí ctrl+a. Pro zpracování je třeba se vrátit na předchozí stranu pomocí F3. === Zpracování === Zpracovat jednotlivý doklad kliknutím na ikonu {{:i2doku-cz:icons:icon_32.jpg|}} nebo alt+F9. ===== Návrh jednotlivě nákup ===== Jednotlivý doklad zakázky nákupu zpracujeme pomocí Návrhu jednotlivě. {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-090145.png}} Zadáme Druh formuláře, který chceme zpracovat. Zadáme dodavatele číslem, nebo zvolením Všichni dodavatelé a vybráním ze seznamu. Dodavatele potvrdíme Enter. Pokud existuje víc dokladů připravených na zpracování, můžeme si vybrat, které chceme zpracovat a potvrdíme ctrl+w, nebo ikonou {{:i2doku-cz:icons:icon_14.jpg|}}. V návrhu jednotlivě zakázky nákupu uživatelé nejčastěji zpracovávají došlou fakturu na dodání zboží nebo materiálu na sklad. Proto budeme dále popisovat tento vzorový případ. === Strana Jednotlivě === {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-094136.png}} ^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ | Druh formuláře | Výběr druhu formuláře, který budeme zpracovávat - v případě faktury došlé FD, FE apod. (dle individuálního nastavení). | | Dodavatel | Výběr dodavatele. | | Číslo dokladu | Doporučujeme nevyplňovat - systém přidělí pořadové číslo dokladu. | | Datum dokladu | Datum vystavení dokladu, tak jak uvádí dodavatele na faktuře. | | Variabilní symbol | Variabilní symbol uvedený dodavatelem na faktuře. | | Evidenční číslo dokladu | Evidenční číslo dokladu, které uvádí dodavatel na faktuře (nezbytná náležitost pro kontrolní hlášení). | === Strana Podmínky === {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-110459.png}} ^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ | Měna | Výběr měny faktury. | | Hodnota | Celková hodnota faktury v dané měně. | | Datum DPH | Datum pro nárok na odpočet DPH - datum doručení faktury. | | Datum UZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění, tak uvádí dodavatel na faktuře. | | Kurz | Případný kurz pro přepočet cizí měny. | | Platební lhůta | Platební lhůta, kterou uvádí dodavatel na faktuře. | | Splatnost | Systém vypočítá splatnost faktury dle zadané platební lhůty - uživatel může změnit. | === Strana Způsob platby === Na této straně se zadávají údaje důležité pro platbu faktury - bankovní účty. {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-122205.png}} ^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^ | Firemní banka | Výběr firemní banky, ze které bude faktura placena. | | Druh platby | Výběr formy platby faktury - např. převodem. | | Způsob platby | Výběr bankovního účtu dodavatele, na který bude faktura place (tento účet musí mít dodavatel zadaný v číselníku dodavatelů. | | | Ostatní pole se v české republice nevyplňují. | Po zadání těchto údajů o faktuře a dodavateli přejdeme zpět na stranu Jednotlivě a můžeme spustit kontrolu faktury s příjemkou. Kontrolu faktury spustíme pomocí ikony pro zpracování {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-124916.png}}, klávesou F2 nebo volbou v rozbalovací liště Zpracování. Po spuštění této kontroly přijde hláška: {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-125607.png}} Stiskneme ANO, pokud chceme převzít hodnoty ze zakázky nákupu - příjemky. === Strana Kontrola === {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-130225.png}} Zde můžeme opravit cenu položek příjemky podle faktury - buď cenu za měrnou jednotku nebo celkovou - systém vždy druhý údaj vypočítá. V poli rozdíl vidíme rozdíl mezi hodnotou položek zboží (materiálu) a celkovou hodnotou faktury. Ještě před zaúčtováním rozdílu jako dodatečné náklady zakázky (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), zadáme na dalších stranách případné slevy a zkontrolujeme výši základu a DPH - tak aby tyto údaje odpovídaly údajům, které uvádí dodavatel na faktuře. === Strana Položka === Na této spraně zadáme případné slevy položek (buď % nebo hodnotu): {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-131523.png}} === Strana Slevy zakázky === Na této straně zadáme případné celkové slevy - pokud tedy takto uvádí dodavatel na faktuře: {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-131715.png}} Výši slevy pro celý doklad volíme buď % nebo můžeme zadat hodnotu. === Strana Skupinové slevy === Na této straně zadáme případné skupinové slevy dle individuálního nastavení: {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-132035.png}} === Strana Částky DPH === Na této straně je možné upravit výši DPH, tak aby odpovídala údajům na faktuře (základ DPH se případně upraví v cenách položek): {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134306.png}} === Strana Dodatečné náklady zakázky === Na této straně zadáme dodatečné náklady (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), tak aby nebyl rozdíl mezi fakturou a zpracovávanými hodnotami: {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134539.png}} Pokud je systém zobrazí nulový rozdíl mezi fakturou a zpracovanými daty, můžeme přistoupit ke zpracování faktury. Přejdeme na stranu jednotlivě a fakturu zpracujeme pomocí ikon v hlavní nástrojové liště: {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134822.png}} Stiskem ikony vytvoříme buď jednotlivý doklad (pokud je zpracovávána pouze jedna zakázka) nebo souhrnný doklad, pokud zpracováváme více zakázek. Podle individuálního nastavení máme možnost zpracovaný doklad vytisknout pro případnou kontrolu: {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-135103.png}} Doklad bude integrován do účetnictví i/2 nebo externího účetního systému v rámci závěrky dne (obvykle dle nastavení v nočních hodinách) - v účetnictví tedy doklad uvidíme následující den. //Strana: 2auf/aahverar00w/_set_0 // \\ //Strana: i2auf/aahverar00w/_set_0 // \\ //Strana: i2auf/aahverar00w/aahverar101f // \\ //Strana: i2auf/aahverar00w/aahverar201f // \\ //Strana: i2auf/aahverar00w/aewbelko19005f //