Toto je starší verze dokumentu!
Realizace zakázky
Slouží pro zpracování zakázky.
Výběr úlohy pro další zpracování (realizaci) zakázky závisí na tom, jak chceme s pořízenou zakázkou pracovat. Máme k dispozici tyto možnosti:
- Návrh jednotlivě – znamená výběr dle jednotlivých druhů formulářů ke zpracování.
- Návrh čárový kód – zpracování podle čárového kódu formuláře.
- Návrh přímý – rychlé zpracování pomocí čárového kódu zakázky.
- Návrh zakázky - zpracování podle druhu formuláře a jeho čísla.
- Návrh celkem – tato úloha je určena pro dávkové zpracování. První stránka úlohy provádí jak přípravu, tak i zpracování. Druhá stránka úlohy provádí dopracování a tisk.
- Změna návrhu – v této úloze najdeme všechny formuláře, kde došlo k nějaké chybě a můžeme na tomto místě zjistit, o jakou chybu šlo a opravit. Lze i to, co bylo chybně smazat a vrátit se na Návrh jednotlivě.
- Zpracování návrhu – po volbě ikony úlohy se otevře okno s aktivní druhou stránkou s názvem Zpracovat (druhá stránka u Návrh celkem). Tato funkce slouží pro dávkové dopracování a tisk zvoleného formuláře.
- Storno/Oprava – umožňuje stornovat chybné doklady. Po stornu dokladu obdrží zakázka status jako před zpracováním dokladu.
- Opakování tisku – touto úlohou je možno znovu tisknout každý formulář, který byl již někdy vytištěn.
- Případně další individuální úlohy.
Návrh jednotlivě prodej
Jednotlivý doklad zakázky prodeje zpracujeme pomocí Návrhu jednotlivě.
Zadáme Druh formuláře, který chceme zpracovat. Zadáme zákazníka číslem, nebo zvolením Všichni zákazníci a vybráním ze seznamu. Zákazníka potvrdíme Enter.
Pokud existuje víc dokladů připravených na zpracování, můžeme si vybrat, které chceme zpracovat a potvrdíme ctrl+w, nebo ikonou 
.
Změnit množství
Pokud chceme změnit množství, do zakázky vstoupíme klávesou Enter. Na další straně potvrdíme množství zboží, nebo ho můžeme změnit. Označíme položky které chceme zpracovat pomocí ctrl+w, můžeme označit všechny pomocí ctrl+a. Pro zpracování je třeba se vrátit na předchozí stranu pomocí F3.
Zpracování
Zpracovat jednotlivý doklad kliknutím na ikonu 
nebo alt+F9.
Návrh jednotlivě nákup
Jednotlivý doklad zakázky nákupu zpracujeme pomocí Návrhu jednotlivě.
Zadáme Druh formuláře, který chceme zpracovat. Zadáme dodavatele číslem, nebo zvolením Všichni dodavatelé a vybráním ze seznamu. Dodavatele potvrdíme Enter.
Pokud existuje víc dokladů připravených na zpracování, můžeme si vybrat, které chceme zpracovat a potvrdíme ctrl+w, nebo ikonou .
V návrhu jednotlivě zakázky nákupu uživatelé nejčastěji zpracovávají došlou fakturu na dodání zboží nebo materiálu na sklad. Proto budeme dále popisovat tento vzorový případ.
Strana Jednotlivě
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Druh formuláře | Výběr druhu formuláře, který budeme zpracovávat - v případě faktury došlé FD, FE apod. (dle individuálního nastavení). |
| Dodavatel | Výběr dodavatele. |
| Číslo dokladu | Doporučujeme nevyplňovat - systém přidělí pořadové číslo dokladu. |
| Datum dokladu | Datum vystavení dokladu, tak jak uvádí dodavatele na faktuře. |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol uvedený dodavatelem na faktuře. |
| Evidenční číslo dokladu | Evidenční číslo dokladu, které uvádí dodavatel na faktuře (nezbytná náležitost pro kontrolní hlášení). |
Strana Podmínky
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Měna | Výběr měny faktury. |
| Hodnota | Celková hodnota faktury v dané měně. |
| Datum DPH | Datum pro nárok na odpočet DPH - datum doručení faktury. |
| Datum UZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění, tak uvádí dodavatel na faktuře. |
| Kurz | Případný kurz pro přepočet cizí měny. |
| Platební lhůta | Platební lhůta, kterou uvádí dodavatel na faktuře. |
| Splatnost | Systém vypočítá splatnost faktury dle zadané platební lhůty - uživatel může změnit. |
Strana Způsob platby
Na této straně se zadávají údaje důležité pro platbu faktury - bankovní účty.
| Název pole | Obsah/Poznámka |
|---|---|
| Firemní banka | Výběr firemní banky, ze které bude faktura placena. |
| Druh platby | Výběr formy platby faktury - např. převodem. |
| Způsob platby | Výběr bankovního účtu dodavatele, na který bude faktura place (tento účet musí mít dodavatel zadaný v číselníku dodavatelů. |
| Ostatní pole se v české republice nevyplňují. |
Po zadání těchto údajů o faktuře a dodavateli přejdeme zpět na stranu Jednotlivě a můžeme spustit kontrolu faktury s příjemkou. Kontrolu faktury spustíme pomocí ikony pro zpracování 
, klávesou F2 nebo volbou v rozbalovací liště Zpracování.
Po spuštění této kontroly přijde hláška:
Stiskneme ANO, pokud chceme převzít hodnoty ze zakázky nákupu - příjemky.
Strana Kontrola
Zde můžeme opravit cenu položek příjemky podle faktury - buď cenu za měrnou jednotku nebo celkovou - systém vždy druhý údaj vypočítá. V poli rozdíl vidíme rozdíl mezi hodnotou položek zboží (materiálu) a celkovou hodnotou faktury. Ještě před zaúčtováním rozdílu jako dodatečné náklady zakázky (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), zadáme na dalších stranách případné slevy a zkontrolujeme výši základu a DPH - tak aby tyto údaje odpovídaly údajům, které uvádí dodavatel na faktuře.
Strana Položka
Na této spraně zadáme případné slevy položek (buď % nebo hodnotu):
Strana Slevy zakázky
Na této straně zadáme případné celkové slevy - pokud tedy takto uvádí dodavatel na faktuře:
Výši slevy pro celý doklad volíme buď % nebo můžeme zadat hodnotu.
Strana Skupinové slevy
Na této straně zadáme případné skupinové slevy dle individuálního nastavení:
Strana Částky DPH
Na této straně je možné upravit výši DPH, tak aby odpovídala údajům na faktuře (základ DPH se případně upraví v cenách položek):
Strana Dodatečné náklady zakázky
Na této straně zadáme dodatečné náklady (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), tak aby nebyl rozdíl mezi fakturou a zpracovávanými hodnotami:
//Strana: 2auf/aahverar00w/_set_0 //
//Strana: i2auf/aahverar00w/_set_0 //
//Strana: i2auf/aahverar00w/aahverar101f //
//Strana: i2auf/aahverar00w/aahverar201f //
//Strana: i2auf/aahverar00w/aewbelko19005f //